两市调整引分化 半导体局部走强

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

(资料图)

盘面简述

早盘市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现市场分化。保险、半导体、工程机械、家居电气、日用化工、元器件、通信设备、银行、电力、电器仪表、化工、医药等行业盘中活跃，房地产、酒店餐饮、互联网、旅游、电信运营、运输服务、传媒娱乐、文教休闲、电气设备、船舶、环保等行业呈现走弱；题材板块方面，光刻机、Chiplet概念、3D打压、电子纸、OLED概念、混合现实、氟概念、氮化镓、存储芯片、芯片、CPO概念、第三代半导体、消费电子、汽车芯片、小米概念、光通信、毫米波雷达、次新股、6G概念等题材呈现盘中轮动，租购同权、物业管理、水产品、汽车拆解、知识产权、数据确权、新型城镇、知识付费、数据要素、CXO概念、食品安全、国资云、算力概念、钠电池、东数西算、操作系统等等题材呈现走弱。

热点板块

保险板块盘中活跃，中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保等险资股盘中拉升。

日用化工板块呈现局部活跃，名臣健康、珀莱雅、嘉亨家化、贝泰妮、水羊股份、科思股份、敷尔佳等个股盘中拉升。

半导体行业逆势拉升，安集科技、慧智微、南大光电、晶瑞电材、赛微电子、上海新阳、蓝箭电子、中晶科技、利扬芯片、伟测科技、江丰电子、安凯微、清溢光电等个股呈现拉升走强。

通信设备行业呈现局部活跃，元道通信、超讯通信、中贝通信、烽火通信、司南导航、高凌信息、航天南湖、东方通信、润建股份、盛路通信、邦彦技术等个股呈现盘中拉升。

中药板块异动拉升，龙津药业涨停，莱茵生物、精华制药、大理药业、华森制药、神奇制药等快速跟涨。

元器件行业呈现盘中活跃，中富电路、清越科技、波长光电、捷荣技术、华映科技、一搏科技、鸿日达、弘信电子、海能实业、华塑控股、利通电子等个股呈现逆势走强。

光刻胶概念股异动拉升，容大感光涨超10%，安集科技、广信材料、南大光电、同益股份、蓝英装备等跟涨。消息面上，广信材料昨日发布2023年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.43亿元，归母净利润1,989.05万元，同比实现扭亏并大幅增长227.57%。

新疆板块异动拉升，新疆交建涨停，新赛股份冲高近9%，青松建化西部黄金、新农开发、北新路桥等纷纷跟涨。

PCB概念股开盘拉升，中富电路20CM涨停，弘信电子、容大感光、一博科技、广信材料、金信诺等跟涨。

华为手机概念继续活跃，捷荣技术连续2日一字涨停，宏和科技、三峡新材涨停，强瑞技术、智云股份大涨超10%，昀冢科技、德邦科技等跟涨。

3D打印板块大幅走高，金橙子20CM涨停，爱司凯大涨超10%，华曙高科大涨6%，铂力特、南风股份、光韵达等涨幅靠前。消息面上，据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。知情人士称，如果Apple Watch的开发工作按计划进行，苹果将寻求在未来几年内将这一技术扩展到更多产品。

算力概念探底回升，超讯通信涨停，中贝通信、拓维信息、亚康股份涨超5%，南凌科技、利通电子、润建股份等涨幅靠前。

面板股异动拉升，华映科技涨停，莱特光电、东旭光电、亚世光电涨超5%。机构称面板行业可能从结构性复苏逐步走向全面、温和复苏，新一轮的面板周期或将顺势打开。

政策消息

工信部：加快推进工业母机高质量发展巩固扩大新能源汽车产业发展优势

工业和信息化部召开全国人大重点建议座谈会，听取代表关于工业母机、新能源汽车、工业机器人等领域重点建议办理情况的意见建议，就进一步完善工作机制、提高办理质量进行深入交流。会议强调，加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大新能源汽车产业发展优势，培育工业机器人产业生态，为推进新型工业化、建设制造强国、构建现代化产业体系提供坚实支撑。

深圳官宣执行认房不认贷政策8月31日起施行

深圳住建局、央行深圳市分行和国家金融监督管理总局深圳监管局发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。通知提出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在我市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。通知自2023年8月31日起施行。

国家统计局：8月份制造业采购经理指数为49.7% 比上月上升0.4个百分点

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（31日）发布8月份中国制造业经理指数。8月份，制造业采购经理指数为49.7%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为51.0%，比上月下降0.5个百分点，但持续位于扩张区间；综合PMI产出指数为51.3%，比上月上升0.2个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化。保险、半导体、工程机械、家居电气、日用化工、元器件、通信设备、银行、电力、电器仪表、工业机械、化工、医药、煤炭、建筑等行业盘中活跃，房地产、酒店餐饮、互联网、旅游、电信运营、运输服务、传媒娱乐、文教休闲、电气设备、船舶、环保等行业呈现走弱。

近期市场在政策利好提振下呈现出止跌回升，短期市场重心呈现上移，行业板块出现短暂轮动，而近期的反弹带来的短线获利盘抛压引发市场窄幅震荡，两市股指也呈现出技术回踩。从目前趋势看，市场整体趋势出现转势迹象，但市场的转势仍需时日。目前市场正仍处于磨底阶段，底部平台构筑需要长时间确认。而当前市场政策底、情绪底、技术底明确，政策的不断加码活跃了市场情绪，提振了投资者信心。从长期来看，支撑市场未来修复的逻辑依然要靠经济基本面的运行情况，经济的复苏将支撑市场的走强，在稳增长政策引导下，投资和消费有望继续成为经济增长的双引擎，因此，在未来投资机会上，大消费和大基建仍是市场的投资主线，新兴产业中的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等行业也具备阶段性机会，投资者可持续关注。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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